С каждым днем становится холоднее.

Степи давно остались позади. Теперь вокруг вас лишь бесконечные леса, реки и болота. Неделями вы вместе со славянскими переселенцами идете на север и наконец выходите к берегу огромного озера.

— Ильмень, — тихо говорит профессор Кларк.
Славяне решают остаться здесь. Земли кажутся пустынными: рыбы в озере много, леса полны зверя, а вокруг не видно ни крепостей, ни больших поселений.

Но ночью вас будит глухой рокот барабанов.
На другом берегу озера вспыхивают огни.
Вы осторожно подходите ближе и видите людей, собравшихся вокруг огромного камня. Их жрец — весь в звериных шкурах, с длинными спутанными волосами — что-то быстро бормочет, ударяя в бубен.

— Кто это? — спрашиваете вы.
— Чудь, меря и весь, — отвечает профессор. — Финно-угорские племена. Они верят, что в лесах, озерах и камнях живут духи, а шаманы умеют говорить с ними.

Славяне молча переглядываются. Теперь они понимают: эти земли не пусты.

Славяне и финно-угры будут жить бок о бок, торговать, воевать и заключать браки. Вместе с товарами люди станут обмениваться сказками и богами.

Славяне услышат северные мифы о птице-утке, ныряющей на дно первозданного океана, чтобы достать землю для будущего мира.

Их волхвы, возможно, позаимствуют у шаманов длинные волосы, экстатические практики и репутацию людей, способных говорить с духами.

Особенно поразит славян культ медведя. Для финно-угров он — не просто зверь, а древний хозяин леса, родственник или даже предок человека.

Но это соседство не будет мирным.
Постепенно славянские поселения займут берега озер и рек, а чудь, меря и весь будут оттеснены все дальше на север — к Карелии и Финляндии.